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娱乐场:兴业银行再次亮相国际资本市场 发行16.58亿美元债券

时间:2018-3-3 17:38:16  作者:  来源:  浏览:24  评论:0
内容摘要:近日,兴业银行在国际资本市场上成功发行四只不同品种的中期票据,合计约16.58亿美元,其中包含该行发行的第一只欧元债券。此次发行创造了多项纪录:中资银行今年首单发行的境外债券、中资股份制商业银行首单欧元债、中资股份制商业银行首单多币种多年期多品种的高级外币债券、中资股份制银行境外...
  近日,兴业银行在国际资本市场上成功发行四只不同品种的中期票据,合计约16.58亿美元,其中包含该行发行的第一只欧元债券。此次发行创造了多项纪录:中资银行今年首单发行的境外债券、中资股份制商业银行首单欧元债、中资股份制商业银行首单多币种多年期多品种的高级外币债券、中资股份制银行境外分行最大发行规模。
  这是兴业银行2016年成功发行首单美元债券后再次亮相国际资本市场,也是该行迄今单次发行规模最大的美元额度中期票据,标志着该行国际化进程进一步深入。
  虽然面临年初美国国债收益率及全球股市大幅波动、美联储连续加息等市场因素,但在2月26日一天时间内,兴业银行香港分行先后完成了公布交易、发布初始价格指引、亚洲及欧洲投资者电话会议、发布最终价格指引、完成发行定价及订单分配等工作,精准确定发行窗口,有效控制发行成本,实现各个品种债券规模上的最佳组合。
  此次债券发行吸引了超过110家全球投资者踊跃参与,实现了最终订单2.2倍的超额认购倍数。最高时点订单规模曾达到65亿等值美元。最终,兴业银行发行债券组合确定为三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期欧元浮息四个品种。其中,三年期美元固息债券共6亿美元,发行价格为三年期美国国债收益率+115基点,较初始价格指引收窄20个基点,票面利率为3.500%;五年期美元固息债券共2.5亿美元,发行价格为五年期美国国债收益率+123基点,较初始价格指引收窄22个基点,票面利率为3.750%;五年期美元浮息债券共5亿美元,发行价格为三月期伦敦银行同业拆息(3mLibor)收益率+105基点,较初始价格指引收窄27.5个基点;三年期欧元浮息债券共2.5亿欧元,发行价格为三月期欧元银行同业拆息(3mEuribor)收益率+75基点,较初始价格指引收窄20个基点。

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